Рассказ о том, как Кроули и Азирафель нашли друг друга и стали друзьями. Кроули находит в Азирафеле единственного, кто может понять его и поддержать в его стремлении к миру. Он видит в нем себя и ценит его чувство юмора и способность не подчиняться глупым приказам. Кроули и Азирафель находят отдушину своему раздражению и горечи Ада и Рая в своем дружестве.